债券简称：知道转债 债券代码：118028
知道新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
第二次临时受托惩奇迹务讲解
（2025年度）
刊行东谈主
知道新材料股份有限公司
（安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号）
债券受托惩处东谈主
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）
进犯声明
本讲解依据《公司债券刊行与来回惩处方针》
（以下简称“《惩处方针》”）
《会
通新材料股份有限公司可调换公司债券受托惩处契约》
（以下简称“《受托惩处协
议》”）
《知道新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）等沟通文献，由本次债券受托惩处东谈主中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本讲解中所包含的从上
述文献中引述本色和信息未进行落寞考据，也不就该等引述本色和信息的确凿性、
准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举见解，投资者嘱托沟通
事宜作念出落寞判断，而不应将本讲解中的任何本色据以行为中信证券所作的欢喜
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何行为或不行为，中信证
券不承担任何包袱。
中信证券行为知道新材料股份有限公司（以下简称“知道股份”、
“刊行东谈主”、
或“公司”）向不特定对象刊行可调换公司债券的保荐东谈主、主承销商和受托惩处
东谈主，握续密切柔软对债券握有东谈主权利有纰谬影响的事项。字据《公司债券刊行与
来回惩处方针》
《公司债券受托惩处东谈主执业举止准则》
《可调换公司债券惩处方针》
等沟通限定、本次债券《受托惩处契约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 7 月 10
日流露的《知道新材料股份有限公司对于“知道转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告》及沟通公告，现就本次债券纰谬事项讲解如下：
一、核准文献及核准界限
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于同露出通新材
料股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
债券（以下简称“可转债”）。
二、本次可转债基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可调换公司债券。该可转
换公司债券及畴昔调换的 A 股股票将在上海证券来回所上市。
（二）刊行界限
本次刊行 A 股可调换公司债券总数为东谈主民币 83，000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至
技艺付息款项不另计息）
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115.00 元（含临了一
期利息）。
（六）还本付息的期限和形式
本次刊行的可调换公司债券袭取每年付息一次的付息形式，到期反璧未偿还
的可调换公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调换公司债券握有东谈主按握有的可调换公司债券票面总金额自可
调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或
“每年”）付息债权登记日握有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券袭取每年付息一次的付息形式，计息肇始
日为可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技艺
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调换公司债券握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028
年 12 月 5 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日；顺延期
间付息款项不另计息）。
三、本次可转债纰谬事项具体情况
“知道转债”的转股期为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。字据《上
海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可调换公司债券》第十七条的
限定，可转债调换为股票的数额累计达到可转债启动转股前公司已刊行股份总数
调换为公司股票，转股数目为 28，790，321 股。为止 2025 年 7 月 9 日，累计共有
为 47，612，048 股，占“知道转债”转股前公司已刊行股份总数的 10.3666%。
为止 2025 年 7 月 9 日，
股票配资几倍杠杆最好“知道转债”尚未转股的可转债金额为 395，854，000
元，占“知道转债”刊行总量的 47.6933%。
四、股份变动情况
单元：股
变动前（2025 年 6 变动后（2025 年 7
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 9 日）
有限售条目流畅股 0 0 0
无尽售条目流畅股 478，105，359 28，790，321 506，895，680
总股本 478，105，359 28，790，321 506，895，680
五、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主上述沟通事项相宜《召募阐发书》的商定，未对刊行东谈主平素贪图及偿
债智商组成纰谬不利影响。
中信证券行为本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实验
债券受托惩处东谈主就业，在获悉沟通事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，字据《公
司债券受托惩处东谈主执业举止准则》的联系限定出具本临时受托惩奇迹务讲解。中
信证券后续将密切柔软刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以高出他对债券握有
东谈主利益有纰谬影响的事项，并将严格实验债券受托惩处东谈主就业。
特此提请投资者柔软本次债券的沟通风险，并请投资者对沟通事项作念出落寞
判断。
（本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《知道新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调换公司债券第二次临时受托惩奇迹务讲解（2025 年度）》之盖印
页）
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