A股三大指数集体高涨，创业板指涨近2.5%。盘面上，Sora看法、保障、气溶胶检测、西宾、AI语料、Kimi看法、海绵城市、文化传媒、ChatGPT看法、游戏、广电等板块位于涨幅榜前哨，廉价股掀涨停潮，21只股封板。东谈主形机器东谈主、电机、PEEK材料、海南板块、工业母机、汽车热料理、减慢器等发扬欠安，领跌市集。

　　为止午间收盘，沪指高涨1.23%，报3410.36点；深成指高涨1.79%，报10825.20点；创业板指高涨2.49%，报2276.77点；科创50指数高涨1.87%，报1020.56点；北证50指数高涨0.69%，报1315.06点。两市高涨个股有3870家，下落个股有1178家，106只股涨停。两市半日忖度成交11492亿。

　　当天要闻

　　OpenAI放大招！12天、12场！AI+传媒刮风！

　　12月5日，OpenAI官方在X上发布帖子，“12天、12场直播，一堆千山万壑的新东西，OpenAI的12天手脚期从今天运转。”本年以来11只传媒股迎来百家机构的密集调研，其中汤姆猫、吉比特、恺英网络、易点寰宇、分众传媒、神州泰岳、因赛集团均超200家。

　　20%优惠！利好来了 财政部就政府采购领域本国家具措施及实施策略征求意见

　　为诞生斡旋洞开、竞争有序的政府采购市集体系，构建市集化、法治化、国际化营商环境，财政部斟酌草拟了《对于政府采购领域本国家具措施及实施策略关联事项的示知（征求意见稿）》，5日向社会公开征求意见。其中建议，在政府采购手脚中，赐与本国家具相对于非本国家具20%的价钱评审优惠。

　　中央发文！到2030年推动建成一批高水平韧性城市 众人：预计建材等行业将获益

　　12月5日，据新华社报谈，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《对于鼓吹新式城市基础设施诞生打造韧性城市的意见》，旨在深刻城市安全韧性造就行径，鼓吹数字化、网络化、智能化新式城市基础设施诞生，打造承受适当智商强、收复速率快的韧性城市，增强城市风险防控和处分智商。易居斟酌院副院长严跃进暗示：“现在咱们都在强调好屋子、好小区、好社区、好城区的‘四好’看法，本色上也体现了料理层对房屋安全料理的迫切性。跟着新式城市基础设施诞生职责不休鼓吹，将来预计建材、基础设施供应商以及相干数字化企业都有可能会因此获益。”

　　利好突袭！外资要害滚动！跨年行情可期？

　　据最新讯息，瑞银资产料理在12月5日发布的“The Red Thread”阐扬称，中国股市的投资机遇止境乐不雅。瑞银资产料理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国事我的首选，这是现在全球最低廉的股票市集。无论是策略刺激依然企业的成本建设有缱绻等，中国从好多方面都有后劲给投资者带来惊喜。”

　　机构不雅点

　　中信证券：预计2025年上半年牧业供需拐点或现

　　中信证券研报指出，近几年原奶供给增多而下贱乳品需求偏弱，奶价不竭下落，2024年上半年进步80%牧场堕入耗费。2021年下半年于今，原奶价钱下落不竭3年多，头部牧场公司已一语气2.5年处于耗费或微利的财务逆境中。2024年牧业产能运转去化，跟着奶牛存栏不竭去化以及下贱乳品需求弱复苏，预计2025年上半年牧业供需拐点或现。

　　东吴证券：把抓2025年医疗器械赛谈投资契机

　　东吴证券研报指出，围绕“老龄化+改进+出海”三条干线，把抓2025年医疗器械赛谈投资契机。1）医疗蛊惑以旧换新促进潜在市集需求，左证国里面分省市所披知道的数据，县域医共体蛊惑更新技俩总金额现已达到63.08亿元。国产替代+国出门口推动恒久踏实发展，建议温煦：迈瑞医疗、开立医疗等；2）院内高值耗材/IVD：集采沉静出清，有望加快国产替代进度，行业浸透率有望不竭造就，建议温煦行业景气度高，替代空间大的惠泰医疗、新产业等；3）老龄化趋势加快健康意志造就，看好渠谈强、性价比高的私费家具，建议温煦：鱼跃医疗、三诺生物等。

　　国泰君安：AI Agent百花王人放，先进制程冲破在即

　　国泰君安研报指出，1）AI引颈景气度上行，半导体国产化进行时。AI波澜驱动PC、手机、劳动器升级，引颈先进制程产能哄骗率增长，HBM、3DNAND等领域景气上行。现在国内厂商已冲破训导制程及中低端家具，沉静布局高端，自主可控可期。2）AI Agent商用落地，加快赋能硬件末端。手机Agent化身个东谈主助理，股票杠杆配资购物、订票等闲居场景全经过自动驾驶，自若用户双手；PC Agent赋能办公场景，多要领自动引申推理、编程等任务；耳机、眼镜Agent交融力升级，杀青便携好用；端侧AI智能升级驱动用户体验质变，产业链将充分受益。3）云厂商Capex络续上调，国产GPU迎发展机遇，先进制程不竭冲破。微软、谷歌等云厂商Capex语调未减弱，英伟达GPU需求深信，CoWoS-L良率爬坡奏凯，供给利空沉静出尽。GPU出口管制或再度升级，以昇腾为代表的国产GPU迎发展良机。现在以中芯国际为代表的国产半导体产业链要点发力先进制程、先进封装、HBM与蛊惑端，预计半导体国产替代将是将来科技升级干线。

　　光大证券：短期内市集交游或仍然围绕策略预期伸开

　　光大证券研报指出，策略的不竭守旧以及获利效应带来的资金流入将有望进一步造就市集估值。短期内，市集交游或仍然围绕策略预期伸开，2024年12月与2025年3月或将是市集行情演绎的迫切时候节点。市集地临的风险或仍开头于外部，预计市集作风介于平衡与成长之间。成长作风行业中，12月建议要点温煦证券、光伏蛊惑、电板、半导体等。平衡偏经济作风板块中，12月建议要点温煦保障、房地产开发等。

　　中信建投：温煦医药行业改进+出海+改善三条干线

　　中信建投研报指出，2024版医保目次总体情况：成果踏实，得当预期。国产药品占比显赫造就，新增改进药数目改进高，体现对基金安全、民众医疗需求及守旧改进的多方平衡。中成药纳入数目踏实造就，中药饮片数目保持踏实。积极守旧有临床价值的真改进品种。投资东谈主止境温煦的AK104、AK112，舒沃替尼、戈利昔替尼等品种均获纳入。ADC领域的两款重磅药物亦推敲见效，体现对新分子神志的守旧。中药改进药不竭纳入，10个中药改进药品种推敲见效。建议温煦改进+出海+改善三条干线。改进干线是穿越周期的最好法宝，代表细分行业是改进药及制药企业；出海应赐与合理预期，代表细分行业是改进药和器械公司；要点温煦步入收成期的体系化药企。

　　中金公司：全球储能拐点加快到来，看好中国企业出海百花王人放

　　中金公司研报指出，1）从养息性资源需求看：全球储能高速增长拐点行将到来。2024年技俩招标/规画量同比增多显著，配储时长逐年造就。储能基本需求将随VRE发电量占比造就而增长，中国/好意思国/欧洲的VRE发电量占比将分别进步15%/15%/20%，大部分亚非拉地区或将在10%傍边参预起步期，重复连年策略/本事/降本等多要素不竭鼓吹，全球高速增长拐点或将提前到来。2）好意思欧澳市集需求预计：好意思国或将欢迎抢装潮，欧洲/澳洲能源转型加快。1）好意思国：301关税策略将在2026年针对储能电板加税，预计或将带来2025年储能抢装潮。2）欧洲：为保障能源安全不竭加快转型，重复电网扩容需求带动储能需求进取。3）澳洲：积极的零碳方针下煤电加快退役，可养息性资源稀缺度不竭上升。3）新兴市集发展后劲预计：多元驱动，后劲地区及场景宽绰。将新兴市集储能需求类型辞别为三类：1）能源转型和基建需求，以沙特和马来和印尼为例，这一类国度出于经济发展/产业结构调整的主张，当令或提前将储能发展纳入规画；2）养息性资源需求，以日本和巴西为例，这一类国度已进行风光大鸿沟装机，但出于产业链原土化/税收高/电力市集化程度低等原因压制储能需求开释。或将在连年开释储能需求；3）电价高企/缺电，离网光储需求，以巴基斯坦和尼日利亚为例，这一类国度经济发展基础较弱，电力市集接受单一买方制，沉静酿成三角债，电网线损率高，缺电经常（或由于发电机损毁等要素导致停电），具备较强的离网光储发展后劲。

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